Network World가 2020년 7월 네트워크 세계에서 강력한 위치를 차지한 10개의 네트워크 벤더를 선정했다.
분석맨이 생각하는 의견을 추가하여 정리해본다. 향후 지속해서 업계 동향을 모니터링하며 추가 정보나 변화를 업데이트한다.
▶ 2022년 업데이트
Cisco, Extreme Networks, HPE/Aruba, Juniper Networks, Arista, Palo Alto Networks, Fortinet, Dell, Broadcom, Zscaler
아래 Network World 기사를 보면 2021년과 비교하여 2022년에 다음과 같은 변화를 볼 수 있다.
✓ 엔비디아(Nvidia)가 빠지고, SASE/SSE 분야 리더 그룹에 있는 지스케일러(Zscaler)가 들어왔다.
✓ SASE 트렌드가 지속되면서 보안의 비중이 커지고, 또 다른 M&A가 있을 것이다. 전통 네트워크 벤더가 뒤로 빠지며, 2강(PAN, Fortinet)이나 3강 구도(PAN, Fortinet, Cisco)가 될 가능성도 있다.
✓ 네트워크 벤더가 사라지는 일은 없겠지만, '네트워크 + 보안 + 클라우드' 통합은 거스를 수 없는 메가 트렌드다.
* 관련 기사:
시스코는 여전히 네트워크 업계의 1위를 차지하고 있다. 이더넷 스위치 시장의 51%, 서비스 사업자 및 엔터프라이즈 라우터 매출의 37%를 차지한다.
무선 시장에서는 인수한 Meraki를 포함하여 44.6%로 1위, 2위는 HPE-Aruba 13.9%를 차지한다.
주니퍼는 Mist를 인수한 후 미스트의 AI 솔루션을 클라우드, 데이터센터, 무선, SD-WAN 환경에 적용하려 하고 있다.
▶ 인수 합병
List of acquisitions by Juniper Networks (Wikipedia, Juniper)
▶ 2021년 업데이트
Cisco, Extreme Networks, HPE/Aruba, Juniper Networks, Arista, Palo Alto Networks, Fortinet, Dell, VMware, Nvidia
아래 Network World 기사를 보면 2020년과 비교하여 2021년에 다음과 같은 변화를 볼 수 있다.
✓ 화웨이(Huawei)와 뉴타닉스(Nutanix)와 빠지고, 사이버보안 벤더인 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)와 포티넷(Fortinet)이 네트워크 벤더 TOP 10에 들어갔다.
✓ 미중 무역 갈등은 바이든 행정부에서도 여전하기 때문에 미국의 화웨이 배제는 장기화될 것이다.
✓ 뉴타닉스는 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 시장의 리더이지만, 델, HPE 등도 이 시장에서 경쟁하고 있어 Top 10 네트워크 벤더에 들어가기엔 역부족으로 보인다.
✓ 사이버보안 벤더인 팔로알토 네트웍스와 포티넷이 Top 10 네트워크 벤더에 들어간 것은, SASE의 트렌드를 확실하게 보여주는 것으로 네트워크와 보안이 통합되고 있음을 시사한다.
▶ 2020년
Cisco, Extreme Networks, HPE/Aruba, Juniper Networks, Arista, Dell, VMware, Nvidia, Nutanix, Huawei
▶ Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure (September 2021)
✓ 리더 그룹에 주니퍼가 다시 들어왔다. 무선 업체 Mist 인수 후, 유무선 통합 벤더로 자리매김했다는 의미일 것이다.
▶ Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure (September 2019)
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| Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure (September 2019) |
먼저 IT 업계의 시장 및 벤더 현황의 지표로 활용되는 가트너 매직 쿼드런트(Gartner Magic Guadrant)의 '유무선 인프라' 분야를 보면, 리더(Leaders) 그룹에 시스코, HPE, 익스트림 네트웍스가, 도전자(Challengers) 그룹은 비어 있고, 비저너리(Visionaries) 그룹에 주니퍼와 화웨이가 포지셔닝하고 있다.
유무선 통합 벤더에 대한 지표라 데이터센터 네트워크 부문의 강자인 아리스타는 빠져있다.
하지만, 아래 네트워크 월드의 '가장 강력한 네트워크 벤더 TOP 10' 리스트에는 들어가 있다.
* 참고: 가트너 매직 쿼드런트의 위상은 Niche Players -> Visionaries -> Challengers -> Leaders 순으로 업그레이드된다.
유무선 통합 벤더에 대한 지표라 데이터센터 네트워크 부문의 강자인 아리스타는 빠져있다.
하지만, 아래 네트워크 월드의 '가장 강력한 네트워크 벤더 TOP 10' 리스트에는 들어가 있다.
* 참고: 가트너 매직 쿼드런트의 위상은 Niche Players -> Visionaries -> Challengers -> Leaders 순으로 업그레이드된다.
- 가장 강력한 네트워크 벤더 TOP 10 (2020년)
1. 시스코(Cisco Systems)
https://www.cisco.com/시스코는 여전히 네트워크 업계의 1위를 차지하고 있다. 이더넷 스위치 시장의 51%, 서비스 사업자 및 엔터프라이즈 라우터 매출의 37%를 차지한다.
무선 시장에서는 인수한 Meraki를 포함하여 44.6%로 1위, 2위는 HPE-Aruba 13.9%를 차지한다.
▶ 인수 합병
List of acquisitions by Cisco Systems (Wikipedia, Cisco)
▷ 2020년 5월, ThousandEyes, (Internet and Cloud Intelligent Platform)
▷ 2018년 8월, Duo Security (Cloud-based Cybersecurity)
▷ 2017년 5월, Viptela (SD-WAN)
▷ 2017년 1월, AppDynamics (Application Performance Management)
▷ 2012년 11월, Meraki (Wired & Wireless Cloud Networking)
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: Catalyst, Meraki, Nexus, MDS)
✓ 라우팅: ISR, ASR, NCS
✓ 무선: APs (Catalyst, Aeronet, Meraki), Wireless Controllers, Meraki
✓ 클라우드: Cisco CloudCenter Suite, Cisco Container Platform
✓ 소프트웨어: AMP for Endpoints, AppDynamics, Data Center, Duo, Stealthwatch Cloud, Umbrella, Webex
▶ 분석맨
시스코의 스위칭, 라우팅 시장은 더 성장하고 있지 않다. 시장 점유율은 경쟁사에 의해 침식당하고 있다. 이에 시스코는 소프트웨어, 가입 서비스, 보안 등에서 매출을 높이기 위해 노력하고 있다.
익스트림은 Zebra, Avaya, Brocade, Aerohive Networks 등을 인수하며 유선, 무선, 클라우드 기반 네트워크 관리, AI, 네트워크 자동화와 같은 폭넓은 포트폴리오를 구성하고 있다. Cisco, HPE와 함께 유무선 솔루션을 모두 가지고 있는 업체이다.
▶ 인수 합병
List of acquisitions by Extreme Networks (Wikipedia, Extreme)
▷ 2019년 6월, 에어로하이브(Aerohive Networks), cloud-managed WLAN
▷ 2013년 9월, 엔더라시스(Enterasys Networks) - Cabletron
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: Summit (Extreme), VSP, ERS (Avaya), SLX, MLX, VDX (Brocade)
✓ 라우팅: SLX, MLX, CER
✓ 무선: APs, Controller, Cloud-based Wireless Solution (Aerohive)
✓ 클라우드: ExtremeCloud IQ, ExtremeCloud A3,
✓ 소프트웨어: ExtremeAnalytics, ExtremeControl, ExtremeLocation, ExtremeDefender for IOT, ExtremeCompliance, ExtremeGuest, Extreme AirDefense, Session Director, Visibility Manager, Virtual Packet Broker and Virtual TAP, Network Packet Broker
▶ 분석맨
▷ 2020년 5월, ThousandEyes, (Internet and Cloud Intelligent Platform)
▷ 2018년 8월, Duo Security (Cloud-based Cybersecurity)
▷ 2017년 5월, Viptela (SD-WAN)
▷ 2017년 1월, AppDynamics (Application Performance Management)
▷ 2012년 11월, Meraki (Wired & Wireless Cloud Networking)
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: Catalyst, Meraki, Nexus, MDS)
✓ 라우팅: ISR, ASR, NCS
✓ 무선: APs (Catalyst, Aeronet, Meraki), Wireless Controllers, Meraki
✓ 클라우드: Cisco CloudCenter Suite, Cisco Container Platform
✓ 소프트웨어: AMP for Endpoints, AppDynamics, Data Center, Duo, Stealthwatch Cloud, Umbrella, Webex
▶ 분석맨
시스코의 스위칭, 라우팅 시장은 더 성장하고 있지 않다. 시장 점유율은 경쟁사에 의해 침식당하고 있다. 이에 시스코는 소프트웨어, 가입 서비스, 보안 등에서 매출을 높이기 위해 노력하고 있다.
2. 익스트림(Extreme Networks)
https://www.extremenetworks.com/익스트림은 Zebra, Avaya, Brocade, Aerohive Networks 등을 인수하며 유선, 무선, 클라우드 기반 네트워크 관리, AI, 네트워크 자동화와 같은 폭넓은 포트폴리오를 구성하고 있다. Cisco, HPE와 함께 유무선 솔루션을 모두 가지고 있는 업체이다.
▶ 인수 합병
List of acquisitions by Extreme Networks (Wikipedia, Extreme)
▷ 2019년 6월, 에어로하이브(Aerohive Networks), cloud-managed WLAN
▷ 2017년 3월, 브로케이드(Brocade) - Vyatta, Foundry Networks, StackStorm
▷ 2017년 3월, 어바이어(Avaya) - Nortel, Bay Networks
▷ 2016년 10월, 지브라(Zebra Technologies) - Motorola Solutions, Symbol▷ 2013년 9월, 엔더라시스(Enterasys Networks) - Cabletron
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: Summit (Extreme), VSP, ERS (Avaya), SLX, MLX, VDX (Brocade)
✓ 라우팅: SLX, MLX, CER
✓ 무선: APs, Controller, Cloud-based Wireless Solution (Aerohive)
✓ 클라우드: ExtremeCloud IQ, ExtremeCloud A3,
✓ 소프트웨어: ExtremeAnalytics, ExtremeControl, ExtremeLocation, ExtremeDefender for IOT, ExtremeCompliance, ExtremeGuest, Extreme AirDefense, Session Director, Visibility Manager, Virtual Packet Broker and Virtual TAP, Network Packet Broker
▶ 분석맨
익스트림은 많은 네트워킹 벤더들을 인수하며 시스코, HPE와 함께 네트워크 시장의 리더 그룹에 진입했다.
3. HPE(Hewlett Packard Enterprise)
https://www.hpe.com/
HPE는 HP에서 HPE로 분사한 후, 무선 솔루션 업체인 아루바 네트웍스를 인수하여 성공적으로 통합하며 네트워크 분야를 강화하고 있다. 최근엔 SD-WAN 업체 실버피크도 인수했다.
▶ 인수 합병
List of acquisitions by HP (Wikipedia, HPE)
▷ 2020년 7월, Silver Peak Systems (SD-WAN)
▷ 2015년 5월, Aruba Networks (Wireless)
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: Aruba CX, HPE OfficeConnect
✓ 무선: Aruba APs, Controllers
✓ 소프트웨어: ArubaOS NOS, Aruba SD-WAN Software, Aruba Central (unified cloud-based platform)
✓ SD-WAN: Silver Peak Systems
▶ 분석맨
HPE는 Aruba를 잘 통합하며 네트워크 시장의 리더 그룹에 속해있다.
4. 주니퍼(Juniper Networks)
https://www.juniper.net/주니퍼는 Mist를 인수한 후 미스트의 AI 솔루션을 클라우드, 데이터센터, 무선, SD-WAN 환경에 적용하려 하고 있다.
▶ 인수 합병
List of acquisitions by Juniper Networks (Wikipedia, Juniper)
▷ 2019년 3월, Mist Systems - cloud-managed WLAN
▷ 2005년 7월, Peribit Networks - WAN optimization
▷ 2004년 4월, NetScreen Technologies - Firewall
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: EX, QFX
✓ 라우팅: MX, PTX, ACX, CTP, JRR200
✓ 무선: APs, Controller (Mist)
✓ 보안: SRX/vSRX firewalls, cSRX Container Firewall
✓ 소프트웨어: Contrail, NorthStar Controller/Planner, WANDL IP/MPLS View
▶ 분석맨
주니퍼는 보안 시장(방화벽)에서 팔로알토 네트웍스에 시장을 빼앗기고 네트워크 시장에서 성장을 못 하고 있는 상황이다. 하지만 여전히 Service Provider 시장의 강자다. 미스트 인수로 무선 시장에 진출했으나 잘 통합할 수 있을지 지켜봐야 할 것이다.
화웨이는 미국·중국 패권 전쟁의 한복판에 있는 기업으로 최근 큰 타격을 받고 있다. 미국 상무부는 제3국에서 제조한 반도체라도 미국 기술을 활용한 제품은 미국의 허가 없이 중국 화웨이에 공급할 수 없도록 하는 조치를 발표했다. 이제 대만 최대 반도체 업체 TSMC마저 화웨이에 부품 공급을 중단했다.
▷ 2005년 7월, Peribit Networks - WAN optimization
▷ 2004년 4월, NetScreen Technologies - Firewall
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: EX, QFX
✓ 라우팅: MX, PTX, ACX, CTP, JRR200
✓ 무선: APs, Controller (Mist)
✓ 보안: SRX/vSRX firewalls, cSRX Container Firewall
✓ 소프트웨어: Contrail, NorthStar Controller/Planner, WANDL IP/MPLS View
▶ 분석맨
주니퍼는 보안 시장(방화벽)에서 팔로알토 네트웍스에 시장을 빼앗기고 네트워크 시장에서 성장을 못 하고 있는 상황이다. 하지만 여전히 Service Provider 시장의 강자다. 미스트 인수로 무선 시장에 진출했으나 잘 통합할 수 있을지 지켜봐야 할 것이다.
5. 화웨이(Huawei)
https://www.huawei.com/화웨이는 미국·중국 패권 전쟁의 한복판에 있는 기업으로 최근 큰 타격을 받고 있다. 미국 상무부는 제3국에서 제조한 반도체라도 미국 기술을 활용한 제품은 미국의 허가 없이 중국 화웨이에 공급할 수 없도록 하는 조치를 발표했다. 이제 대만 최대 반도체 업체 TSMC마저 화웨이에 부품 공급을 중단했다.
IDC에 따르면 이더넷 스위치 매출은 2019년 7.8% 증가하여 1년 동안 9.6%의 시장 점유율, 라우터 매출은 1년 동안 4.1% 증가하여 29.8%의 시장 점유율을 기록했다.
▶ 인수 합병
▷ -
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ Huawei Products and Solutions
▶ 분석맨
화웨이 CEO는 회사가 전쟁 상태에 들어갔다고 표현했다. 전세기를 띄어 TSMC로부터 반도체를 공수했다고 하지만 첨단 반도체 없이 경쟁력 있는 네트워킹 장비를 만들 수 없다. 2020년 7월 현재 1년 정도 버틸 수 있다고 보고 있다.
델은 4년 전에 스토리지 업체 EMC를 인수했고, VMware(86.6% 주식 보유)도 보유하여 스토리지, 서버, 클라우드 관리, 가상화, SD-WAN, HCI 솔루션을 모두 가지고 있다.
▶ 인수 합병
▷ -
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ Huawei Products and Solutions
▶ 분석맨
화웨이 CEO는 회사가 전쟁 상태에 들어갔다고 표현했다. 전세기를 띄어 TSMC로부터 반도체를 공수했다고 하지만 첨단 반도체 없이 경쟁력 있는 네트워킹 장비를 만들 수 없다. 2020년 7월 현재 1년 정도 버틸 수 있다고 보고 있다.
6. 델 EMC(Dell EMC)
https://www.dellemc.com/델은 4년 전에 스토리지 업체 EMC를 인수했고, VMware(86.6% 주식 보유)도 보유하여 스토리지, 서버, 클라우드 관리, 가상화, SD-WAN, HCI 솔루션을 모두 가지고 있다.
▷ 2015년 10월, EMC (서버, 스토리지)
▷ 2012년 4월, SonicWALL (소프트웨어 보안, VPN)
▷ 2011년 7월, Force10 (데이터센터 이더넷 스위치)
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ Dell EMC Products
▶ 분석맨
델은 2011년 8월 Force10이라는 네트워크 스위치 업체를 인수했으나 서버, 스토리지 업체로의 위상이 워낙 강하다보니 네트워크 스위치 업체로서의 위상을 떨어지는 편이다.
▷ 2011년 7월, Force10 (데이터센터 이더넷 스위치)
▶ 주요 제품 및 서비스
✓ Dell EMC Products
▶ 분석맨
델은 2011년 8월 Force10이라는 네트워크 스위치 업체를 인수했으나 서버, 스토리지 업체로의 위상이 워낙 강하다보니 네트워크 스위치 업체로서의 위상을 떨어지는 편이다.
2019년 11월, Dell EMC PowerOne이라는 올인원 제품을 내놓았다. 이는 서버, 스토리지, 네트워크, 데이터보호 솔루션 등 델 제품군과 클라우드 관리 툴셋을 통합한 솔루션이다.
쿠버네티스(Kubernetes)의 마이크로서비스 아키텍처와 앤서블(Ansible) 워크플로우를 활용, 컴포넌트 구성과 프로비저닝을 자동화해 ‘서비스형 데이터센터(datacenter-as-a-service)’를 구현한다.
아리스타는 데이터센터, 하이퍼스케일 클라우드 사업자를 위한 스위치에 집중하면서 이 시장에서 시스코의 점유율을 빼앗고 있다. 하이브리드 클라우드 환경의 네트워크 모니터링, 자동화 및 분석 솔루션을 제공한다. 최근 자사의 스위치가 마이크로소프트의 SONIC(Software for Open Networking in the Cloud) OS를 실행할 수 있게 된다고 발표했다.
7. 아리스타(Arista Networks)
https://www.arista.com/아리스타는 데이터센터, 하이퍼스케일 클라우드 사업자를 위한 스위치에 집중하면서 이 시장에서 시스코의 점유율을 빼앗고 있다. 하이브리드 클라우드 환경의 네트워크 모니터링, 자동화 및 분석 솔루션을 제공한다. 최근 자사의 스위치가 마이크로소프트의 SONIC(Software for Open Networking in the Cloud) OS를 실행할 수 있게 된다고 발표했다.
Crehan에 따르면, 2019년 상반기 고속 데이터센터 스위칭에서 아리스타의 시장 점유율은 18.8%이다. (시스코 46.6%)
✓ Arista EOS/cEOS/vEOS Router
✓ CloudVision (Cloud Automation and Telemetry)
✓ Cognitive WiFi