Saturday, August 15, 2020

가장 강력한 네트워크 벤더 TOP 10

Network World가 2020년 7월 네트워크 세계에서 강력한 위치를 차지한 10개의 네트워크 벤더를 선정했다.

분석맨이 생각하는 의견을 추가하여 정리해본다. 향후 지속해서 업계 동향을 모니터링하며 추가 정보나 변화를 업데이트한다.

* 관련 기사: The 10 most powerful companies in enterprise networking 2020

Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure (September 2019)


1. 시스코(Cisco Systems)

https://www.cisco.com/

시스코는 여전히 네트워크 업계의 1위를 차지하고 있다. 이더넷 스위치 시장의 51%, 서비스 사업자 및 엔터프라이즈 라우터 매출의 37%를 차지한다.

무선 시장에서는 인수한 Meraki를 포함하여 44.6%로 1위, 2위는 HPE-Aruba 13.9%를 차지한다.

▶ 인수 합병
List of acquisitions by Cisco Systems (Wikipedia, Cisco)
▷ 2020년 5월, ThousandEyes, (Internet and Cloud Intelligent Platform)
▷ 2018년 8월, Duo Security (Cloud-based Cybersecurity)
▷ 2017년 5월, Viptela (SD-WAN)
▷ 2017년 1월, AppDynamics (Application Performance Management)
▷ 2012년 11월, Meraki (Wired & Wireless Cloud Networking)

▶ 주요 제품 및 서비스

✓ 스위칭: Catalyst, Meraki, Nexus, MDS)
✓ 라우팅: ISR, ASR, NCS
✓ 무선: APs (Catalyst, Aeronet, Meraki), Wireless Controllers, Meraki
✓ 클라우드: Cisco CloudCenter Suite, Cisco Container Platform
✓ 소프트웨어: AMP for Endpoints, AppDynamics, Data Center, Duo, Stealthwatch Cloud, Umbrella, Webex

▶ 분석맨
시스코의 스위칭, 라우팅 시장은 더 성장하고 있지 않다. 시장 점유율은 경쟁사에 의해 침식당하고 있다. 이에 시스코는 소프트웨어, 가입 서비스, 보안 등에서 매출을 높이기 위해 노력하고 있다.



2. 익스트림(Extreme Networks)

https://www.extremenetworks.com/

익스트림은 Zebra, Avaya, Brocade, Aerohive Networks 등을 인수하며 유선, 무선, 클라우드 기반 네트워크 관리, AI, 네트워크 자동화와 같은 폭넓은 포트폴리오를 구성하고 있다. Cisco, HPE와 함께 유무선 솔루션을 모두 가지고 있는 업체이다.

▶ 인수 합병
List of acquisitions by Extreme Networks (WikipediaExtreme)

▷ 2019년 6월,  에어로하이브(Aerohive Networks), cloud-managed WLAN
▷ 2017년 3월,  브로케이드(Brocade) - Vyatta, Foundry Networks, StackStorm
▷ 2017년 3월,  어바이어(Avaya) - Nortel, Bay Networks
▷ 2016년 10월,  지브라(Zebra Technologies) - Motorola Solutions, Symbol
▷ 2013년 9월,  엔더라시스(Enterasys Networks) - Cabletron

▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 스위칭: Summit (Extreme), VSP, ERS (Avaya), SLX, MLX, VDX (Brocade)

✓ 라우팅: SLX, MLX, CER 
✓ 무선: APs, Controller, Cloud-based Wireless Solution (Aerohive)
✓ 클라우드: ExtremeCloud IQ, ExtremeCloud A3,
✓ 소프트웨어: ExtremeAnalytics, ExtremeControl, ExtremeLocation, ExtremeDefender for IOT, ExtremeCompliance, ExtremeGuest, Extreme AirDefense, Session Director, Visibility Manager, Virtual Packet Broker and Virtual TAP, Network Packet Broker

▶ 분석맨
 
익스트림은 많은 네트워킹 벤더들을 인수하며 시스코, HPE와 함께 네트워크 시장의 리더 그룹에 진입했다.


3. HPE(Hewlett Packard Enterprise)

https://www.hpe.com/

HPE는 HP에서 HPE로 분사한 후, 무선 솔루션 업체인 아루바 네트웍스를 인수하여 성공적으로 통합하며 네트워크 분야를 강화하고 있다. 최근엔 SD-WAN 업체 실버피크도 인수했다.


▶ 인수 합병
List of acquisitions by HP (WikipediaHPE)
▷ 2020년 7월, Silver Peak Systems (SD-WAN)
▷ 2015년 5월, Aruba Networks (Wireless)

▶ 주요 제품 및 서비스

✓ 스위칭: Aruba CX, HPE OfficeConnect
✓ 무선: Aruba APs, Controllers
✓ 소프트웨어: ArubaOS NOS, Aruba SD-WAN Software, Aruba Central (unified cloud-based platform)
✓ SD-WAN: Silver Peak Systems

▶ 분석맨

HPE는 Aruba를 잘 통합하며 네트워크 시장의 리더 그룹에 속해있다.

4. 주니퍼(Juniper Networks)

https://www.juniper.net/

주니퍼는 Mist를 인수한 후 미스트의 AI 솔루션을 클라우드, 데이터센터, 무선, SD-WAN 환경에 적용하려 하고 있다.


▶ 인수 합병
List of acquisitions by Juniper Networks (Wikipedia, Juniper) 
▷ 2019년 3월,  Mist Systems - cloud-managed WLAN
▷ 2005년 7월,  Peribit Networks - WAN optimization
▷ 2004년 4월,  NetScreen Technologies - Firewall

▶ 주요 제품 및 서비스

✓ 스위칭: EX, QFX
✓ 라우팅: MX, PTX, ACX, CTP, JRR200
✓ 무선: APs, Controller (Mist)
✓ 보안: SRX/vSRX firewalls, cSRX Container Firewall
✓ 소프트웨어: Contrail, NorthStar Controller/Planner, WANDL IP/MPLS View

▶ 분석맨
주니퍼는 보안 시장(방화벽)에서 팔로알토 네트웍스에 시장을 빼앗기고 네트워크 시장에서 성장을 못 하고 있는 상황이다. 하지만 여전히 Service Provider 시장의 강자다. 미스트 인수로 무선 시장에 진출했으나 잘 통합할 수 있을지 지켜봐야 할 것이다.



5. 화웨이(Huawei)

https://www.huawei.com/

화웨이는 미국·중국 패권 전쟁의 한복판에 있는 기업으로 최근 큰 타격을 받고 있다. 미국 상무부는 제3국에서 제조한 반도체라도 미국 기술을 활용한 제품은 미국의 허가 없이 중국 화웨이에 공급할 수 없도록 하는 조치를 발표했다. 이제 대만 최대 반도체 업체 TSMC마저 화웨이에 부품 공급을 중단했다.
IDC에 따르면 이더넷 스위치 매출은 2019년 7.8% 증가하여 1년 동안 9.6%의 시장 점유율, 라우터 매출은 1년 동안 4.1% 증가하여 29.8%의 시장 점유율을 기록했다.

▶ 인수 합병
▷ -

▶ 주요 제품 및 서비스
 Huawei Products and Solutions

▶ 분석맨
화웨이 CEO는 회사가 전쟁 상태에 들어갔다고 표현했다. 전세기를 띄어 TSMC로부터 반도체를 공수했다고 하지만 첨단 반도체 없이 경쟁력 있는 네트워킹 장비를 만들 수 없다. 2020년 7월 현재 1년 정도 버틸 수 있다고 보고 있다.



6. 델 EMC(Dell EMC)

https://www.dellemc.com/

델은 4년 전에 스토리지 업체 EMC를 인수했고, VMware(86.6% 주식 보유)도 보유하여 스토리지, 서버, 클라우드 관리, 가상화, SD-WAN, HCI 솔루션을 모두 가지고 있다.
 2020년 9월 가지고 있는 RSA Security를 STG에 팔았다.

▶ 인수 합병
List of acquisitions by Dell (Wikipedia, Dell)
▷ 2015년 10월, EMC (서버, 스토리지)
▷ 2012년 4월, SonicWALL (소프트웨어 보안, VPN)
▷ 2011년 7월, Force10 (데이터센터 이더넷 스위치)

▶ 주요 제품 및 서비스
Dell EMC Products


▶ 분석맨
델은 2011년 8월 Force10이라는 네트워크 스위치 업체를 인수했으나 서버, 스토리지 업체로의 위상이 워낙 강하다보니 네트워크 스위치 업체로서의 위상을 떨어지는 편이다.
 
2019년 11월, Dell EMC PowerOne이라는 올인원 제품을 내놓았다. 이는 서버, 스토리지, 네트워크, 데이터보호 솔루션 등 델 제품군과 클라우드 관리 툴셋을 통합한 솔루션이다.
쿠버네티스(Kubernetes)의 마이크로서비스 아키텍처와 앤서블(Ansible) 워크플로우를 활용, 컴포넌트 구성과 프로비저닝을 자동화해 ‘서비스형 데이터센터(datacenter-as-a-service)’를 구현한다.


7. 아리스타(Arista Networks)

https://www.arista.com/

아리스타는 데이터센터, 하이퍼스케일 클라우드 사업자를 위한 스위치에 집중하면서 이 시장에서 시스코의 점유율을 빼앗고 있다. 하이브리드 클라우드 환경의 네트워크 모니터링, 자동화 및 분석 솔루션을 제공한다. 최근 자사의 스위치가 마이크로소프트의 SONIC(Software for Open Networking in the Cloud) OS를 실행할 수 있게 된다고 발표했다.
 
Crehan에 따르면, 2019년 상반기 고속 데이터센터 스위칭에서 아리스타의 시장 점유율은 18.8%이다. (시스코 46.6%)

▶ 인수 합병
 2020년 2월, Big Switch Networks (클라우드, 데이터센터 네트워킹)

▶ 주요 제품 및 서비스
 Arista Products
✓ Arista EOS/cEOS/vEOS Router
✓ CloudVision (Cloud Automation and Telemetry)
✓ Cognitive WiFi

▶ 분석맨
아리스타는 데이터센터 스위치 분야의 강자이나 무선, SD-WAN이 없어 약점이고 엔터프라이즈 솔루션도 약하다.


8. VM웨어(VMware)

https://www.vmware.com/

VM웨어는 기업이 서버 가상화, 하이브리드 클라우드 관리, PaaS를 지원하는 기업으로 포지셔닝하고 있다. 2020년 1월 AI 기반 네트워크 분석 업체인 Nyansa 인수, 5월 클라우드 보안 플랫폼 기업 Octarine, 6월 클라우드 위협 탐지 서비스를 제공하는 Lastline을 인수했다.


▶ 인수 합병 
List of acquisitions by VMware (Wikipedia, VMware)
▷ 2019년 12월, Pivotal Software (클라우드, 가상화 소프트웨어)
▷ 2019년 10월, Carbon Black (클라우드 기반 엔드포인트 보안)
▷ 2017년 12월, VeloCloud Networks (SD-WAN)
▷ 2014년 1월, AirWatch, Wandering WiFi (Enterprise Mobility Management, EMM)
▷ 2012년 7월, Nicira (SDN, VMware NSX 제품으로 통합)
 
▶ 주요 제품 및 서비스
 VMware Products
✓App Modernization: Tanzu, Pivotal
✓Private & Hybrid Cloud: VMware Cloud Foundation, VMware Cloud Director
✓HCI: vSAN, vRealize, NSX Dat Center
✓Cloud Management: vRealize Suite, vCloud Suite
✓Multi-Cloud Operations: CloudHealth, SecureState, VMware HCX, vRealize
✓Virtual Cloud Networking: NSX Cloud, NSX Data Center, NSX Distributed IDS/IPS
✓Intrinsic Security: AppDefense, SecureState, VMware Carbon Black EDR/Cloud/App Control
✓Digital Workspace: Workspace ONE
✓Desktop & App Virtualization: Horizon, NSX/vSAN for Horizon
✓Compute Virtualization: vSphere, vCenter Server/Converter, Cloud Provider Pod
✓ Storage & Availability: vSAN, VMware Site Recovery, Site Recovery Manager
✓Edge: Pulse IoT Center, VMware SD-WAN by VeloCloud
✓ Telco Cloud: Uhana by VMware, Telco Cloud Platform/Automation
✓ Desktop Hypervisor: Fusion for Mac, Workstation Player/Pro
✓Emerging Technologies: Big Data, HPC, Blockchain, Learning Platform

▶ 분석맨
VM웨어는 VM월드 2019에서 쿠버네티스 기반 소프트웨어 구축, 구동, 관리를 효과적으로 지원하는 제품과 서비스로 구성된 'VM웨어 탄주(VMware Tanzu)'를 발표하며 컨테이너 기반 통합 플랫폼을 지원하고 있다.
최근 카본 블랙도 인수하며 보안 시장의 강자로도 발돋움하고 있다.


9. 엔비디아(Nvidia)

https://www.nvidia.com/

엔비디아는 게임용 GPU 업체를 넘어, 엔터프라이즈 및 하이퍼스케일 클라우드 분야에서도 10억 달러를 매출을 올렸다. 최근 멜라녹스, 큐물러스를 인수하며 데이터센터 네트워킹 솔루션을 제공할 수 있게 되었다.


▶ 인수 합병
List of acquisitions by Nvidia (Wikipedia, Nvidia)
▷ 2020년 5월, Cumulus Networks (네트워킹 소프트웨어)
▷ 2019년 3월, Mellanox Technologies (InfiniBand, Ethernet 스위치)

▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 엔비디아 Product Families (Wikipedia)

▶ 분석맨
엔비디아는 최근 ARM 마저 인수하며 빅테크(GAFAM) 처럼 AI, MEC, 자율주행, 데이터센터, 클라우드 등 미래 테크 생태계를 장악하려 하고 있다.
 
▶ 함께 읽어보면 좋은 관련 글: 엔비디아(Nvidia)의 미래 비전


10. 뉴타닉스(Nutanix)

https://www.nutanix.com/
 
빠르게 성장하는 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 시장은 델(시장 점유율 34%)과 뉴타닉스(13%) 간의 2강 경쟁이 되었다. IDC의 2020년 1분기 수치에 따르면 HCI 시장은 전년 대비 8.3% 성장했다.
뉴타닉스는 전 세계적으로 15,000 고객이 있다.

▶ 인수 합병
List of acquisitions by Nutanix (Wikipedia, Nutanix)
 2018년 8월, MainFrame2 (클라우드 기반 윈도우 및 앱 플랫폼)
 2016년 8월, Calm.io (DevOps 자동화 플랫폼)

▶ 주요 제품 및 서비스
✓ 소프트웨어: Acropolis(AOS)

✓ 하드웨어: Nutanix Hardware Platforms
 
▶ 분석맨
뉴타닉스는 HCI 어플라이언스를 넘어 클라우드 기반 구독 서비스로의 이동을 계획하고 있다. 뉴타닉스의 전략은 기업이 데이터센터를 현대화하고 클라우드, 온프레미스에서 앱을 관리하도록 지원한다.


† 함께 읽어보면 좋은 관련 글:
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